券商基金投顾“百亿军团”生变：仅3家业务规模破百亿货币策略成扩张关键

从年初开始，a股市场达到3600多点，一度触及2860多点的年内新低在a股市场震荡调整的大背景下，券商资金的投顾业务注定是一条坦途

伴随着2022年上市券商半年报的披露，上半年券商资金的投顾业务的答案也一一揭晓。

根据上市证券公司半年报，全国商报记者梳理发现，截至2022年6月30日，基金投顾业务资产规模超过100亿元的证券公司仅有3家，分别是华泰证券，东方证券和中信证券其中，中信证券是新成员

只有三十亿大军。

毫无疑问，2022年，公募基金的投顾试点将逐步走向常规基金投资被视为证券行业财富管理转型的重要蓝海业务

统计数据显示，截至目前，共有30家券商获得基金投资及看护业务资格，正式从事对外展业的券商扩大至19家，证券行业的步伐正在逐步加快。

根据上市证券公司半年报，全国商报记者梳理发现，截至2022年6月30日，基金投顾业务资产规模超过100亿元的证券公司仅有3家，分别是华泰证券，东方证券和中信证券。

此前有统计显示，截至2021年底，华泰证券，国联证券等券商的基金投顾业务规模超过100亿元2022年以来，券商资金投顾业务出现分化:部分布局较早的券商客户授权资产略有缩水，一些起步较晚的券商业务发展迅速

华泰证券2022年半年报显示，截至报告期末，基金投资咨询业务授权资产为151.36亿元，参与客户数为56.33万人2021年末，据内部统计，华泰证券基金投资咨询业务授权资产为195.11亿元，参与客户数为72.21万人

国联证券2022年半年报显示，截至2022年上半年，公司基金投顾业务签约总户数为20.17万户，授权账户资产达74.13亿元值得注意的是，虽然2021年末102.63亿元的签约资产有所减少，但签约总户数较2021年末增长了34%国联证券表示，虽然受到市场波动的影响，但公司继续推进基金投顾业务，通过投资者教育，员工培训，系统建设优化，创新合作模式等努力扩大业务规模，更好地服务客户

日前，中信证券推出基金投资业务两个月累计签约客户9万余家，签约客户资产超过70亿元2022年，中信证券基金投顾业务大幅增长截至2022年6月底，基金投资顾问中信证券公募累计签约资产超过100亿元

2022年3月，东方证券基金投顾业务突破100亿元东方证券在2022年半年报中表示，公司抓住基金投顾发展机遇，以增量思维拓展业务，率先探索行业延伸合作模式基金投顾策略服务客户超过15万，规模超过140亿元基金投资服务已经在蚂蚁，腾讯和米英等平台上推出

货币策略是扩张的关键。

与此同时，在已公布的上市券商半年报中，部分券商基金的投顾业务规模呈现良好的增长势头。

2022年以来，国信证券聚焦旗下投资基金的投顾业务，不断丰富策略组合，加强投研团队建设国鑫智投签约资产超过56亿元

截至2022年6月底，招商证券推出的基金投资品牌e投已累计签约客户3.34万人，累计签约规模超过43亿元，较2021年底的近24亿元增长75%。

自2021年12月以来，截至今年6月底，财通证券基金投资咨询业务累计签约客户2.5万户，签约规模超过14亿元基金投资咨询业务试点初见成效

山西证券于今年3月开始了会展基金的投资和关怀业务今年上半年推出六大策略，涵盖债基优化，固定收益+，平衡型，权益型四大类，实现客户覆盖1.05万户

国泰君安证券2022年半年报显示，截至2022年6月末，投资经营服务客户数超过17万户，期末服务客户资产约104亿元，比上年末增长25.9%其中，公募基金投资规模为34.18亿元，比上年末增长38.6%

易观在《2022年中国证券行业智能投顾专题分析》中指出，目前证券行业基金投顾处于起步阶段，主要有两种模式:提供多种基金组合，由用户自行选择，根据客户的用户画像和问卷调查，智能匹配投资方案基于大数据，人工智能等新技术，描绘精准的用户画像，推荐多样化的资产配置方案，是当前券商数字化，智能化，自动化财富管理的主要模式从券商问卷问题的重合度来看，投资期限是目前券商对投资者匹配策略的主要考虑因素

此外，券商投资组合的布局侧重点不同，国泰君安在固定收益类产品上的投资服务费明显低于平均水平，中信证券股票组合的投资费用约为0.8%结合今年以来权益市场的波动，投资者的避险情绪加剧，固定收益类产品的配置需求将大幅上升易观认为，在行业内基金投资业务大多在1年以内的背景下，固定收益组合费率的差异将吸引更多投资者的青睐

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