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申万宏源:维持诺诚健华-B买入评级目标价28港元

2021-12-08 15:27| 发布者: 苏婉蓉| 查看: 42100| 评论: 0|来自: 观察家网   阅读量:4086   

摘要:申万宏源发布研究报告称,维持诺诚健华-B“买入”评级,保持2021-23年每股盈利预测不变,目标价28港元,对应50%的上涨空间。事件:12月3日,公司发布公告其首个商业化产品宜诺凯通过价格谈判,被纳入2021版国家医保...
申万宏源:维持诺诚健华-B买入评级目标价28港元

申万宏源发布研究报告称,维持诺诚健华-B“买入”评级,保持2021-23年每股盈利预测不变,目标价28港元,对应50%的上涨空间。

事件:12月3日,公司发布公告其首个商业化产品宜诺凯通过价格谈判,被纳入2021版国家医保目录乙类,用于治疗复发难治性慢性淋巴细胞白血病(r/rCLL/SLL)和复发难治性套细胞淋巴瘤(r/rMCL)。此次新版医保目录有望于2022年1月1日开始执行,随着医保的覆盖,预计该品种有望实现快速放量。

申万宏源主要观点如下:

奥布替尼有望实现快速放量。

奥布替尼于2020年12月获得NMPA批准用于治疗复发难治性慢性淋巴细胞白血病(r/rCLL/SLL)和复发难治性套细胞淋巴瘤(r/rMCL),成为公司首个商业化产品。2021年上半年,奥布替尼的销售额达到1.01亿元。截至今年年中,凭借超过150人的内部销售团队,奥布替尼已经覆盖超过500家全国领先医院。

目前,奥布替尼已被纳入中国临床肿瘤学会2021年版恶性淋巴瘤诊疗指南,并被列为治疗r/rCLL/SLL及r/rMCL的一级推荐方案。通过价格谈判,奥布替尼被纳入2021版国家医保目录乙类,新版医保目录有望于2022年1月1日开始执行。随着医保的覆盖,预计该品种有望实现快速放量。此外,纳入医保后公司计划将奥布替尼的销售团队进一步扩张至约230人,覆盖约830家医院。

其他血液瘤适应症同步推进。

目前,奥布替尼正在国内开展针对复发难治性华氏巨球蛋白血症、复发难治性边缘区淋巴瘤(r/rMZL)、一线CLL/SLL和一线MCL的注册性临床试验。此外,奥布替尼正在美国开展针对r/rMCL的注册性临床试验,并于今年6月获得美国FDA授予的突破性疗法认定。

探索自身免疫疾病的潜力。

今年7月,公司与渤健签订了许可和合作协议,首付款为1.25亿美元,潜在里程碑付款总额高达8.125亿美元。根据协议条款,渤健将拥有奥布替尼在多发性硬化领域全球独家权利,以及大中华区外的某些自身免疫性疾病领域的独家权利。

目前,奥布替尼在美国开展针对多发性硬化的二期临床试验,以及在中国开展针对系统性红斑狼疮(SLE)的二期临床试验。此外,奥布替尼用于治疗原发性免疫血小板减少(ITP)的临床试验申请于今年8月获得NMPA的批准。

其他研发管线进展。

ICP-192正在国内开展针对胆管癌(CCA)和尿路上皮癌(UC)的二期临床试验。公司还于今年上半年获得两个新的临床试验批准,分别是ICP-033(TRK抑制剂)和ICP-332(TYK2抑制剂)。此外,公司已近递交了针对ICPB02(CD20xCD3,与康诺亚联合开发)和ICP-189(SHP2抑制剂)的临床试验申请。


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