新能源最后的价值洼地？能源IT板块迎调研潮多家公司透底下半年规划

碳中和时代，能源数字化成为促进新能源储存和消费的重要抓手伴随着相关政策的不断实施，能源IT行业逐渐走到了聚光灯下

近期，包括微生信息，朗芯科技，瑞纳智能，王楠科技，智扬创新等在内的一批数字电网/电力物联网解决方案提供商成为机构的热门调研对象。

以上所有公司都是能源IT的核心目标以微生信息为例其主要业务领域是配电侧电网的数字化和信息化核心产品不仅包括传感终端，数据网关，通信芯片等硬件，还包括SaaS系统软件

▌新电力系统带来数字化转型机遇，多公司下半年计划。

从调查内容看，这些公司普遍看好碳中和—能源数字化，能源物联网升级背景下新电力体系带来的电网转型机遇。

微生信息表示，十四五期间将开启数字电网周期，电力信息化建设将是下一阶段的核心。

朗信科技还表示，新电力体系建设将给公司面向电力行业的数字能源业务带来更大的发展机遇，其能源互联网业务具有持续，确定，爆发式增长的特点。

此外，许多公司透露了下半年的业务亮点。

朗科技表示，根据今年电网的规划，营销2.0等核心系统的推广将主要落在下半年6月份电网正在快速复工复产，新签合同快速增长数字能源业务全年有望保持持续快速增长

王楠科技表示，其丝路操作系统已在多个省份有序开展试点工作预计今年7，8月份将逐步开展试点项目的验收评估工作

瑞纳智能的现场实施多在每年的5—11月进行，业务多集中在第四季度进行验收，所以第四季度的收入比较大。

▌能源it——新能源领域最后的价值洼地

近期，国家发改委，国家能源局等部门密集出台利好政策，包括《推进新时期新能源高质量发展实施方案》和《第十四个五年可再生能源发展规划》。

前者提出了加快构建适应新能源比重不断提高的新型电力体系等7个方面21条措施，后者提出了加强多元化智能电网基础设施支撑，提高新型电力体系对可再生能源高比重的适应能力。

此前，国家发改委也明确提出，加快建设全国统一的电力市场体系，以市场化方式促进电力资源优化配置对此，郭盛证券分析师刘高昌表示，电力市场建设为发电侧和用电侧提供了明确的价格信号，能源IT价值凸显

另一方面，两网资本支出的改造将极大地带动信息化和智能化的需求国家电网总经理张志刚5月在达沃斯世界经济论坛年会上表示，围绕能源转型，国家电网计划未来10年投资3000亿元南方电网十四五期间数字化规划预计总投资超过260亿元

华西证券分析师刘泽京最近几天发布研究报告称，数字化已成为构建新型电力体系的重要抓手，将在提升新能源消纳水平和多时空尺度的电力平衡方面发挥重要作用能源是新能源领域最后的价值洼地

该分析师看好能源数字化+朗信科技龙头企业，能源互联网唯一平台企业，能源IT隐形冠军东方电子，新能源SaaS龙头国能日新。

其他受益者包括:

2)网侧:国电南瑞，王楠科技，智扬创新，韦德信息等，3)销售/使用方:国网ICT，微生信息等，4)以及远光灯软件，科达自控，泽宇智能，瑞纳智能等

民生证券分析师卢伟也表示，十四五期间电网投资保持高景气，信息化，智能化是投资重点。从开发，传输，分配，销售，使用等方面，各方面龙头企业有望受益:

1)发电:关注电力预测等细分领域的龙头企业国能日新2)输配电环节:关注设计，运营，管理的龙头企业，如恒华科技，国电南瑞，王楠科技等3)售电和用电:关注营销和用电龙头企业，如远光软件，朗芯科技，国网ICT等

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