精工转债：钢结构领军者布局BIPV绿色建筑-可转债新债动态系列

精工的主营业务是钢结构业务，包括工业建筑，公共建筑，商业建筑和EPC钢结构总承包建筑的设计，制造，施工和工程服务公司是国内钢结构行业的龙头企业，技术优势突出承建了国家体育场鸟巢，北京大兴国际机场等一批标志性建筑工程，拥有丰富的客户资源和较高的美誉度和知名度2002年3月，成立子公司，主营分布式光伏EPC业务，加大BIPV绿色建筑高景气轨道布局可转债信息:公司发行可转债20.00亿元，债项评级AA网上发行和老股东配售日期为2022年4月22日票面利率0.30%，0.50%，1.00%，1.50%，1.80%，2.00%，到期赎回价格112元由此，老股东优先配售比例为61.47%，网上配售比例为38.53%大股东承诺半年内不减持条款，赎回，回售，修改，市场化条款和规定精工转债YTM为2.87%，参考4月25日上交所同评级即期收益率曲线，对应纯债价值91.49元，债底得到良好保护面值对应纯债溢价率9.31%，折算平价77.80元，面值对应溢价率28.53%公司收入和利润长期稳定增长:2017年至2021年，公司营业收入由65.33亿元增长至152.32亿元，CAGR 23.57%，归母净利润由6200万元增长至6.95亿元，CAGR 82.96%2021年上游钢价上涨拖累毛利率，公司归母净利润增速低于收入增速2017年至2020年，盈利能力的提升带动公司净资产收益率水平从1.61%提升至10.72%2021年前三季度，由于上游原材料成本上升，净资产收益率下降至7.90%发行可转债募集资金①拟投资8.2亿元于六安技师学院全面产教融合市级示范实训基地项目，该项目毛利率预计约为14.06%，②长江精工智能制造产业园项目拟投资6亿元，预计项目达产100%后年均实现营收21.8亿元，③剩余5.8亿元用于补充流动资金通过上述项目的实施，公司将加快业务转型，扩大装配式钢结构产能，提高抗风险能力和综合竞争力，巩固市场地位，实现可持续发展风险:经济周期和宏观调控风险，原材料价格波动的风险，新冠肺炎疫情复发风险

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