市场热点轮动加速国企改革助力军工成为赛道新主线？

日前，09:10

昨日指数早盘探底，午后维持震荡，进一步修复周二的暴跌更好的是，目前市场情绪相对温和，大部分个股呈现小涨小跌的走势，整体下跌动力有限但目前整体盘面有两个明显的问题一个是近两个成交量还不够，还需要放大才能进一步提振动力第二，盘面上的热点过于分散，呈现出快速的轮换，市场难以形成合力进攻

从近期汽车主产业链的回归来看，昨日延续了分化盘整的走势可以看到，一板和二板的股票数量明显增加，而高位连接板的股票，除了10板的中通客车，只有宇通重工的4板资金要么选择持有高位龙头，要么直接回流低位后排股，很多中档股已经有退潮在先的嫌疑但整体来看，盘中赔钱效应集中，盘中权重股并未出现明显走弱信号，向上波动格局并未被完全破坏所以不能轻易说汽车产业链走弱了，后续要注意后方个股的延续性

消息面上，深圳再次传来好消息:新购合格新能源汽车并在深圳上市的个人消费者，给予不超过1万元/台的补贴新增普通小汽车增量指标2万个，对新能源汽车成功购买者给予不超过2万元/台的补贴这一消息势必对新能源汽车的整体销量起到积极的推动作用但是就像之前的房地产和基建一样当前汽车产业链的上涨本身就是对困局逆转的预期，而在反弹的过程中，利好政策不断出来，所以资本市场对利好消息的反应是逐渐钝化的因此，这一消息对汽车板块的刺激预计相对有限，不可过于乐观

就轨迹方向整体而言，也呈现旋转趋势上周最强势的光伏板块本周主要回调，国防军工板块这两天取代了龙头地位事实上，就今年一季报的增速来看，军工板块整体延续了高增速最近叠加了国企改革的逻辑，挖掘度很高但在集中炒作了车和风景之后，由军衔相对较低的军工板块来弥补涨幅更为合理

昨日盘后，AVIC机电股份有限公司发布了重大资产重组公告公司与AVIC电子正在筹划AVIC电子换股吸收合并AVIC机电股份有限公司及向公司全体股东发行a股股票募集配套资金事宜天风证券认为，产业链将迎来全球优化，系统开发，供应链整合的新格局，公司有望受益于机载系统平台的专业整合

目前国企改革进入关键点，军工国企改革有望提速日前，国资委强调要继续加大对上市公司的优质资产注入优质资产的注入不仅增加了公司业绩，还因优质资产的注入享受了更高的估值溢价此外，各项国有企业改革的推进，包括资产重组和股权激励，将有助于改善该部门的资产质量，管理效率和盈利能力在此背景下，近期军工板块的火爆有望延续，能否成为轨道方向的新主线是后续关注的重点

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