果然触底！卖房大增61%郁亮说对了？

日前，第三方房产机构克而瑞发布了2022年6月及上半年百强房企销售数据。

6月份，百强房企业绩规模环比大幅增长61.2%，招商蛇口，滨江集团，法华股份等多家房企环比增幅超过100%，基本印证了前两天万科董事长郁亮在股东大会上短期市场已经见底的判断。

但上半年百强房企累计销售额同比下降50.3%，与前5月相比仅略有好转在此背景下，备受关注的央企地产龙头保利地产实现了弯道超车2021年上半年，保利合同销售金额有史以来首次超越万科，头部房企碧万恒的格局被改写为碧万宝

后市分析认为，在基数明显下降，疫情稳定，放松政策有效，前期需求释放的综合作用下，单月房地产销售同比降幅将大概率收窄但在长期普遍的悲观情绪下，地产股已经积累了足够的上涨势能，伴随着分歧的进一步收敛，后续大机会的曙光就在眼前

7家房企环比涨幅超100%。

2022年6月，行业规模房企积极推盘营销，冲刺半年业绩。

克而瑞数据显示，百强房企实现销售营业额7329.7亿元，月度业绩规模环比增长61.2%同比来看，6月份百强房企的业绩降幅也明显收窄，从5月份的59.4%下降到6月份的43%

但1—6月累计表现显示，行业下行压力依然较大，百强房企累计销售金额同比降幅仍达到50.3%，与前两个月基本持平从大型房企上半年业绩目标完成情况来看，在公开披露年度目标的大型上市房企中，截至6月底，大部分企业的目标完成率不足40%，有近一半甚至不足30%即使是表现最好的滨江集团，目标完成率也只有45.6%，而民营房企中最稳定的龙湖集团，完成率也只有28.6%

保利销售规模超越万科第一

中国基金报此前报道，2022年3月11日，保利发展逆势上涨，市值定格在1943亿，超过万科的1936亿，创造了两家上市17年的历史如今，短短三个多月过去了，保利在销售规模上首次超越万科，跻身行业前两名，排名仅次于宇宙房企碧桂园

根据可儿的数据，今年前5个月，保利和万科的销售规模已经是微乎其微的差距按照全口径数据，保利发展1592亿元，万科1673亿元，相差81亿元，股权口径保利1066亿元，万科1087亿元，相差仅21亿元

6月，保利继续大踏步前进月合同销售金额约510亿元，万科约275亿元保利是万科的1.85倍，保利的股权出售金额也远高于万科这样算下来，今年上半年，保利累计合同销售金额达到2102亿元，而万科为2096亿元，略超7亿元，保利和万科累计股权出售金额分别为1408亿元和1362亿元，保利超过46亿元

需要注意的是，保利这次销售规模是否超过万科，是偶发事件还是趋势性转折可能要等年度数据出来后才能完全定论，但后一种情况的概率更大

回顾历史，两大地产龙头的战略和经营策略在四五年前就已经完全分化，保利超越万科只是时间问题2017年，保利地产还只是当时的行业第五时任董事长的宋广菊提出要重回行业前三，而万科董事长郁亮在2018年喊出了活，使得销售，土地储备，融资，管理都发生了质变2022年，保利依然看好新任董事长刘平提出要争取一个又一个，郁亮则从白银时代跳过青铜时代，直接抛出黑铁时代论

券商:大好机会的曙光已经来临

6月房地产销售数据环比回升，也在多数券商地产研究员的预期之内。

证券分析师任和和王认为，目前市场对房地产的看法已经从政策放松共识阶段转向根本分歧阶段5月销售数据恶化趋缓，6月高频数据销售回暖迹象逐渐显现，基本面分歧有所收敛该行业的根本弱点仍在继续，信贷危机尚未完全克服在长期普遍的悲观情绪下，房地产板块已经积累了足够的上涨潜力

其表示，在基数明显下降，疫情趋稳，放松政策效果以及前期需求释放的综合作用下，单月销售额同比降幅将大概率收窄伴随着分歧的进一步趋同，后续大机遇的曙光就在眼前建议在开发中优先选择短期布局基本面差异带来的黄金买点，长期布局行业模式改善带来的新生，以及周转慢，有意愿，有能力加杠杆的房企7月，万科A，保利发展，金地，绿城中国，招商刮起壳w

中信证券分析师和张也认为，市场将沿着从销售到投资再到信贷的路径复苏，而销售的复苏才刚刚开始这种复苏顺序决定了政策力度可能与基本面复苏长期共存对于房地产开发行业来说，过去9个月的拿地规模足够有用，可以用来判断企业的信用，市场占有率和盈利能力相对于民营房地产公司，民营物业管理公司更容易走出困境，虽然国企在物业管理行业也有竞争优势

浙商证券杨凡表示，此轮需求修复受宏观因素和房地产供给侧长期调控政策影响，将是一次长期修复需求的长期修复意味着淘汰赛没有结束，房地产行业的供给侧出清还会继续总量还在，行业继续出清，意味着行业中长期集中度提升的逻辑不变龙头公司在周期下行时仍能补充优质土地储备，在后续市场修复期推出商品价值，抢占市场修复机会方面具有优势

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