“极度短缺”！硅料突破30万/吨欧洲光储系统一机难求！新能源板块还能上车

最新消息显示，中国单晶成交均价已突破30万元/吨，创历史新高。

伴随着硅材料价格上涨不断向下游传导压力，带动硅片，组件等整个光伏产业链价格上涨反映了国内外可再生能源的加速发展今年前5个月，国内光伏发电新增装机同比139%，中国光伏组件出口同比102%

从目前硅价的上涨趋势来看，可以估计6月份增速依然强劲对此，国家能源局在7月7日召开的6月份全国可再生能源发展建设形势分析会上强调，要充分认识可再生能源总装机和月度新增装机较以往大幅增长的新常态

在光伏等新能源提前发展的同时，国内投资市场的新能源板块也在不断崛起在4月27日以来的一轮反弹中，新能源产业链的重仓成为业绩反弹的法宝但是，对于走空的人来说，新能源板块还能上车吗

减产导致供应极度短缺，硅料价格超过30万元/吨。

今年以来，硅材料的价格开始了新一轮的上涨中国有色金属工业协会硅分会发布的消息显示，截至7月6日当周，全国单晶化合物投料成交均价为29.16万元/吨，单晶致密料成交均价为28.96万元/吨，均创历史新高消息称，到7月9日，硅料价格已经超过30万元/吨

"供应已经极度短缺"硅科表示，所有硅材公司在订单完成前都要签新单锁量，被催交单单的情况只增不减目前，除东希望停产检修尚未恢复外，国内其他4家硅材料企业将陆续进入检修状态根据各企业最新的生产调度计划，预计7月份国内多晶硅产量约为5.8万吨，环比净减约3200吨，降幅约为5%，使得本已供不应求的硅料市场更加紧缺

目前下游需求非常旺盛，硅料产能仍有缺口，短期内硅料价格仍有支撑据硅业分公司介绍，包括进口在内，预计7月份国内市场硅料供应量约为6.5万吨，仅能满足24.5 GW左右的硅片产量，与目前已投产的硅片产能所需硅料相比仍有差距

硅的价格持续上涨，推动生产企业利润飙升最近几天，根据硅材料上市公司发布的今年上半年业绩预告，今年上半年利润增长超过3倍

日前，硅老大通威发布的业绩预告显示，今年上半年净利润120—125亿元，同比增长304.62%—321.48%去年公司净利润82.08亿元，7月8日晚间，大全能源发布公告称，今年上半年净利润为94—96亿元，同比增长335.03%—344.28%去年公司净利润57.24亿元，7月8日，新特能源发布公告称，今年上半年净利润55—60亿元，同比增长347%—388%

伴随着国内可再生能源的发展，在欧洲很难找到单一的光存储系统。

光伏制造业打破了传统的价跌量涨的发展逻辑，实现了量价齐升CICC分析师曾涛表示，预计下半年硅料供应将增长14%以上，看好硅产能加速释放，将加速行业景气度

日前，国家能源局组织召开了6月份全国可再生能源发展建设形势分析会会议要求加快重大水电，抽水蓄能，大型风电光伏基地等重大可再生能源项目建设，尽快开工投产

数据显示，太阳能光伏占可再生能源新增投资的近一半今年上半年，在一系列政策的支持下，中国光伏装机大幅增长国家能源局数据显示，今年1—5月，全国光伏发电新增装机达到23.7GW，同比增长139%

与此同时，中国光伏产品出口量激增PV InfoLink数据显示，今年1—5月，中国出口光伏组件63.4GW，同比102%其中欧洲市场贡献过半1—5月从中国进口组件33.3GW，与去年同期相比增长144%出口数据显示了全球市场，尤其是欧洲市场光伏需求的强劲增长

本周欧洲电力交易所现货价格一度突破400欧元/兆瓦时，逼近历史新高，折合人民币3—5元/千瓦时光伏投资回收期从6—7年缩短到3年欧洲光存储系统一位难求，需要排队甚至加价光伏输配电和存储的渗透率不到10%虽然设备价格提高了，但只占终端成本的一部分用户敏感度不高，需求会持续爆发中投公司的报告认为，欧洲未来电价很难回落到2元/千瓦时的水平，人们购买光存储系统的意识已经确立且不可逆转交货期在3—4个月左右，有不能按时交货的情况明年上半年还会有一些联系，但是紧张的局面还会存在目前经销商涨价15%—20%，安装商涨价30%—35%即便如此，价格传导还是很顺畅的

新能源板块还能上车吗超常增长已成为新常态

值得注意的是，在光伏等新能源提前发展的同时，国内投资市场和新能源板块也在持续领涨在4月27日以来的一轮反弹中，新能源产业链的重仓成为业绩反弹的法宝例如，在碳中性产品中，规模最大，流动性最强的碳中性ETF在两个多月的时间里反弹超过50%

但在净值快速上涨时，这些新能源基金也有净赎回统计显示，近期专注于各细分行业的67只新能源主题基金中，仅有10只股票出现净申购，占比不足15%，高达八成的基金遭遇净流出

此外，部分私募基金对新能源板块在这一波新能源反弹后能否持续心存疑虑仁桥资产投资总监夏俊杰表示，新能源一枝独秀的业绩难以持续，现阶段该板块风险收益比处于非常差的状态

相比部分投资者的谨慎，更多的市场参与资金看好新能源的长期发展，坚信新能源最大的风险是踩空的风险上海某机构资金负责人表示，只要西方国家原油，天然气等旧能源的危机持续，国内外新能源的超常规增长就不会停止实际上，国家层面已经强调，要充分认识可再生能源总装机容量和月度新增装机容量比过去大幅增长的新常态在这种新常态下，在国内外能源环境下，在俄乌冲突没有停止的情况下，没有任何放缓的空间

值得注意的是，伴随着首批超过150亿认购资金的8只碳中和ETF于近期入市，碳中和板块和新能源板块将迎来又一轮投资热潮此前，在7月4日ETF互联互通项下交易开通时，碳中和，新能源等相关主题的ETF成交涨幅最为显著，其中碳中和领先ETF成交环比上涨68.6%，碳中和ETF日成交环比上涨47.5%

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