新玩家“上车”就涨，老玩家扎堆加码，这赛道要火？

车载光学设备作为车辆感知层的硬件，伴随着车辆智能化程度的快速提高，其需求也在不断上升日前，光电科技宣布进入比亚迪朋友圈，为其供应车载光学组件之后其股价一路飙升，13日上午股价上涨近14%

事实上，传统光轨上的一批老司机今年已经陆续增加了机载光轨的数量，其中虞舜光学科技8月的机载镜头出货量已经接近近两年来的最高水平在近期传统光学头玩家的机构调研中，车载业务成为主角，关注度明显高于其他业务板块

入围比亚迪朋友圈

据广丰科技昨日公告，收到比亚迪下发的《发展定点通知书》，将成为比亚迪车载光学组件供应商虽然广丰科技没有透露具体的车载光学组件，但这并不影响其股价在二级市场的飙升近期公司股价一度上涨近14%，截至午盘涨幅达11.03%

光线科技的中报显示，其在研项目中有一项车载产品创新投影项目，即根据汽车厂商的要求，为不同车型定制研发，设计和生产车载投影产品，AR光模块的R&D，在物联网领域，提供投影解决方案等该研究项目预计总投资8000万元，截至上半年总投资1221万元，目前处于试点阶段

事实上，广丰科技切入车载设备领域的时间并不长产品主要是激光显示核心器件和整机今年上半年，广丰科技获得IATF16949∶2016质量管理体系认证，这是通往国内外汽车产业供应链的准入通行证

不过，国信证券认为，广丰科技此次与比亚迪的合作，有望打开功能显示，AR—HUD，激光大灯的未来增长空间。

事实上，伴随着自动驾驶水平升级的趋势，车辆感知层对传感器的需求持续上升在自动驾驶不断升级，安全冗余重叠的需求下，车企今年一直在积极组装感知层硬件，主要包括摄像头和雷达不同的是，摄像头是通过第三方发射波来感知信息，而雷达是通过自己发射波来感知信息

老玩家集体加码

今年以来，一批老牌光学头玩家，包括虞舜光学科技，深圳欧膜科技，lt，水晶光电等，正在尽一切努力增加这一轨道，并从这一领域的收入和R&D投资的比例大幅增加

根据消息显示，今年8月，虞舜光学科技车载镜头出货量环比增长9.4%，同比增长29.0%，达到约700万台，8月出货量接近2021年1月730万台的最高水平相比之下，虞舜光学8月份手机摄像头模组出货量同比下降30%

此外，公司管理层重申了上半年10亿元的车载摄像头模块销售指标今年上半年，虞舜光学科技车载光学器件的收入和营收占比10.16%，去年上半年为8.14%华泰证券预计，伴随着ADAS渗透率的不断提升，2023年虞舜光学科技车载产品的销售额和净利润将分别占公司总收入的15%和36%

此外，今年上半年，深圳欧膜科技股份有限公司，lt的智能汽车业务实现营业收入5.96亿元，同比增长44.31%，汽车业务收入占比从去年年中的3.52%上升至7.66%在今年的机构调研中，相比其他业务，深圳欧膜科技有限公司的车载光学业务显然更受关注公司表示，公司车载摄像头产品中，2M前视双目和8M前视双目即将量产，3M和8M周视后视摄像头已经量产

另一家老牌光学龙头晶体光电也在增加机载光学轨道上半年实现车载光学业务收入6758万，同比增长23.3%

根据消息显示，水晶光电目前已经布局了激光雷达保护罩，AR—HUD/W—HUD，车载摄像头等产品在汽车电子领域去年，AR—HUD产品在红旗车型上量产今年AR—HUD在长安深蓝一款新车型上标准化，拿下了长城，比亚迪等多家国内自主品牌车厂的W—HUD定点项目

除了车载光学收入的增长，玩家对赛道R&D的投入意愿也相当强烈联创电子上半年R&D费用较去年同期增长56.4%公司表示，R&D费用的增加主要与车辆光学有关，包括机器视觉和高清广角此外，宇通光学近期接受了近80家机构的研究，对车载光学的关注度明显高于其他业务板块

车载光轨可能成为新的蓝海

一方面汽车智能化的快速提升刺激下游需求，另一方面传统消费电子市场不景气，也导致这部分业务萎缩，国信证券一位电子行业分析师表示。

事实上，今年被市场视为L3智能驾驶汽车渗透中国的元年汽车智能化的进程在加快，智能化的趋势也相对确定天风证券也认为，伴随着自动驾驶水平的升级趋势，自行车传感层对传感器的需求持续上升在自动驾驶不断升级，安全冗余叠加的需求下，车企积极组装感知层硬件，自动驾驶汽车普及率提高，叠加单车感知层硬件需求上升

根据国联证券的测算，2022年全球汽车光学镜片市场规模将达到124.3亿元，2025年将达到198.6亿元，三年内CAGR为16.9%，相应模块的市场规模将从2022年的828.6亿元增长到2025年的1324亿元。

天风证券也预测，20—25年车载摄像头，超声波雷达，毫米波雷达，激光雷达的CAGR分别为25%，25%，64%，74%2025年，车载摄像头，超声波雷达，毫米波雷达和激光雷达的市场规模可分别达到1338.56亿元，240.30亿元，966.54亿元和489.50亿元

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